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大和上调敏实集团目标价至37元 维持「买入」评级

2020-09-22| 发布者: 柳河新媒体| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 大和发表研究报告指,敏实集团(00425)有望在Tesla供应链中取得更多订单,令客户结构有所改善;电池外壳业务明年...

  大和发表研究报告指,敏实集团(00425)有望在Tesla供应链中取得更多订单,令客户结构有所改善;电池外壳业务明年收入料增长8%,故重申对其「买入」评级,并将目标价由29港元,上调27.6%至37港元。

  大和认为,在全球排放标准愈趋严格及对新能源车续驶里程有更高期望下,相信轻量汽车将成长期趋势,预期敏实于2021至22年将受惠于铝零部件及电池外壳有大量订单,包括集团在明年上半年起将为Tesla柏林工厂生产铝饰条,料可进一步获得Tesla其他工厂的订单及铝产品。考虑到铝零部件毛利率较集团平均毛利率高10个百分点,料有助带动集团整体毛利率由去年的31.2%,到2022年提高至32.1%。

  该行又指,敏实计划为福士汽车的MEB平台生产电池外壳,总产能为4.5万个,鉴于现时电池外壳均价为3000元人民币,预期到21年及22年电池外壳业务收入将分别增至14亿元人民币及17亿元人民币,并上调集团今、明两年每股盈利预测至1.63元人民币。

(文章来源:经济通中国站)


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